小米集團(tuán)(以下簡稱“小米”)以CDR方式登陸A股的進(jìn)程正在快速推進(jìn)中。繼6月12日證監(jiān)會(huì)對小米CDR招股書進(jìn)行一次書面反饋后，6月14日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，小米CDR招股書預(yù)披露更新。相較于預(yù)披露的招股書，小米更新后的招股書明確了此次發(fā)行CDR所對應(yīng)的基礎(chǔ)股票在CDR和港股發(fā)行后總股本的占比以及CDR的具體發(fā)行方式。此外，招股書顯示，未來五年小米無股利分配計(jì)劃。
數(shù)據(jù)顯示，在CDR發(fā)行前，小米的總股本約為20.94億股，此次發(fā)行B類普通股股票，作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎(chǔ)股票，存托機(jī)構(gòu)取得此部分股份的所有權(quán)后由承銷商向社會(huì)公眾發(fā)行CDR。更新后的招股書并未披露小米此次發(fā)行CDR的數(shù)量以及融資金額。不過，針對發(fā)行比例，小米進(jìn)行了明確。更新后的招股書顯示，公司此次發(fā)行的CDR所對應(yīng)的基礎(chǔ)股票占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，且發(fā)行CDR所對應(yīng)的基礎(chǔ)股份占此次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模(含老股發(fā)行規(guī)模)的比例不低于50%。
小米表示，公司堅(jiān)持以中國境內(nèi)證券交易所為主上市地，CDR發(fā)行與港股發(fā)行同步，最終CDR發(fā)行數(shù)量以證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行為準(zhǔn)。在CDR發(fā)行方式上，小米曾表示，將采用市場化詢價(jià)方式，綜合考慮公司基本面、投資者需求、市場承受能力、未來發(fā)展資金需求等因素確定發(fā)行價(jià)格。更新后的招股書顯示，公司CDR發(fā)行按與港股孰低的原則定價(jià)。
更新后的招股書顯示，小米未來五年公司無股利分配計(jì)劃。在此次發(fā)行后的股利分配政策方面，小米曾表示，公司將結(jié)合注冊地及上市地的法律法規(guī)、上市規(guī)則和監(jiān)管要求，視業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況以及現(xiàn)金流情況，制定明確的股利分配政策及現(xiàn)金股利分配計(jì)劃。而更新后的招股書顯示，公司目前處于高速增長階段，對于資金的使用效率更高。同時(shí)參照互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的實(shí)際案例，公司未來五年內(nèi)暫時(shí)沒有股利分配計(jì)劃。
據(jù)了解，小米與金融相關(guān)的業(yè)務(wù)均已重組至小米金融，基于未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，小米擬采用股權(quán)激勵(lì)的方式將小米金融作為獨(dú)立運(yùn)營主體逐步剝離。更新后的招股書顯示，小米在小米金融層面設(shè)置了占小米金融目前股份比例60%的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
01月07日 18:14
