據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，科技巨企小米在中港兩地上市進入倒數(shù)，消息指小米將會爭取6月25日起在港招股，力爭成為近兩年新股集資王，但受CDR（Chinese Depository Receipt，中國存托憑證）影響，本港集資額或由546億港元降至390億港元。
首季蝕70億人幣 涉優(yōu)先股轉(zhuǎn)換
中證監(jiān)昨晨公布小米發(fā)行CDR的招股說明書，確認創(chuàng)辦人雷軍手持57.9%投票權(quán)，并披露截至今年3月底首季錄得70.1億元人民幣賬面虧損，主要涉及100.7億元人民幣可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允值變動。
綜合市場消息，小米6月25至28日在港招股，爭取于28日晚定價。不過，最新市傳小米在中港兩地的集資規(guī)?；驎?lsquo;五五開’，兩地分別集資50億美元（約390億港元），實際分配仍需取決兩地市場的需求。上周有外電指，小米計劃在港集資70億美元（約546億港元）。
若小米計劃在港集資390億元，將成為歷來第8大集資新股，亦是繼郵儲行（01658）2016年9月上市后最大宗上市個案。
另外，小米在CDR招股說明書首次披露截至3月底的首季營運表現(xiàn)，季度營業(yè)收入344.1億元人民幣，其中智能手機收入約232億元人民幣，繼續(xù)是主要收入來源，但占總收入比例由去年全年的70.3%降至67.5%。若扣除非經(jīng)常損益因素，包括可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允值變動，集團首季經(jīng)調(diào)整凈利潤為10.4億元人民幣。
累計未彌補虧損 達1352億人幣
值得注意是，截至3月底止，小米有一筆高達1，352億元人民幣的‘累計未彌補虧損’，同樣由于可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允值變動導(dǎo)致。新經(jīng)濟公司上市前，多數(shù)進行多輪融資以支持業(yè)務(wù)擴充，發(fā)行優(yōu)先股融資是業(yè)界常見選項之一，由于上市后優(yōu)先股將轉(zhuǎn)換為普通股，以致最新會計年度出現(xiàn)一筆優(yōu)先股公允值損失，相關(guān)損失被歸類為非現(xiàn)金項目，對企業(yè)經(jīng)營活動及現(xiàn)金流影響不大。
小米正在本港進行路演，投資界將焦點放在集團的IoT（Internet of Things，物聯(lián)網(wǎng)）生態(tài)。海通證券電子行業(yè)分析師陳平指，相對阿里巴巴及百度，小米IoT平臺優(yōu)勢在于智能手機成功打下‘米粉’基礎(chǔ)，令手機用戶的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)選擇更豐富，相信小米會透過系統(tǒng)平臺MIUI、影視及云服務(wù)等多方位布局，更深入發(fā)掘互聯(lián)網(wǎng)市場。
01月07日 18:14
