事件:公司擬采用發(fā)行股份的方式購(gòu)買科美特合計(jì)90%股權(quán)及江蘇先科合計(jì)84.825%股權(quán)事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)批文,本次收購(gòu)合計(jì)交易對(duì)價(jià)約24.67億元,其中科美特交易對(duì)價(jià)13.23億元,發(fā)行股份約6379萬(wàn)股;江蘇先科交易對(duì)價(jià)11.44億元,發(fā)行股份約5517萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為20.74元/股。交易完成后,公司將持有科美特80%股權(quán),持有江蘇先科100%股權(quán)。
通過完全控股江蘇先科間接控股韓國(guó)UPChemical,成為國(guó)內(nèi)最大IC前驅(qū)體制造企業(yè),填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。2016年公司牽頭實(shí)現(xiàn)江蘇先科對(duì)UPChemical96.18%股權(quán)的收購(gòu),目前江蘇先科已完全控股UPChemical,公司持有江蘇先科15.175%股權(quán),本次交易完成后,公司將間接持有UPChemical100%股權(quán)。UPChemical主要產(chǎn)品為IC前驅(qū)體,屬于電子特種氣體,廣泛應(yīng)用于16納米、21納米、25納米等高端制程下DRAM以及先進(jìn)的3DNANDFlash的制造工藝,主要客戶包括SK海力士、三星電子頂尖存儲(chǔ)器企業(yè),未來(lái)將有望在國(guó)內(nèi)建廠并與長(zhǎng)江存儲(chǔ)(武漢新芯)、中芯國(guó)際等企業(yè)合作。收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⒊蔀閲?guó)內(nèi)最大的IC材料企業(yè),填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,未來(lái)5G應(yīng)用推廣有望帶動(dòng)3DNAND需求爆發(fā),UP業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。
收購(gòu)科美特,電子特氣布局再落一子?？泼捞刂饕a(chǎn)品為六氟化硫及四氟化碳,主要用于電工高壓輸配電設(shè)備和半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,工業(yè)級(jí)六氟化硫客戶主要包括山東泰開、平高集團(tuán)、西電集團(tuán)和上海思源等國(guó)內(nèi)大型電氣設(shè)備制造商和印度、海灣地區(qū)等國(guó)外的電氣設(shè)備制造商,電子級(jí)六氟化硫和四氟化碳最終客戶包括林德氣體、昭和電工、關(guān)東電化以及臺(tái)積電等日本、臺(tái)灣企業(yè)?？泼捞?017-2019年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)具體為2017年不低于1億元、2017年與2018年之和不低于2.16億元、2017-2019年三年之和不低于3.6萬(wàn)元。
公司將成為大基金直接參股的第一家材料類上市公司,產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)加速半導(dǎo)體關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化。本次交易完成后,國(guó)家大基金將持有上市公司5.73%的股份,成為5%以上控股股東,公司將成為國(guó)家大基金直接參股的第一家材料類上市公司。自2014年9月成立以來(lái),千億規(guī)模的國(guó)家大基金扮演著產(chǎn)業(yè)扶持與財(cái)務(wù)投資的雙重角色,意在扶持我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,助力龍頭企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)。大基金是中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、京東方等大陸領(lǐng)先IC制造商的第二大股東,未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng),有助于公司產(chǎn)品快速導(dǎo)入,加速半導(dǎo)體關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用。
01月07日 18:14
