國(guó)產(chǎn)面板廠市占率僅次韓國(guó) 液晶面板自給率仍偏低。近年來(lái)，日本面板廠商雖掌握大批關(guān)鍵技術(shù)，但是逐漸失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷壓縮面板產(chǎn)能，面板產(chǎn)能向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和大陸三地集中。中國(guó)大陸面板產(chǎn)能急速擴(kuò)張，即將成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地。
面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
近年來(lái)，日本面板廠商雖掌握大批關(guān)鍵技術(shù)，但是逐漸失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷壓縮面板產(chǎn)能，面板產(chǎn)能向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和大陸三地集中。中國(guó)大陸面板產(chǎn)能急速擴(kuò)張，即將成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地。
目前，經(jīng)過(guò)多年努力，我國(guó)大陸地區(qū)液晶面板產(chǎn)量已位居全球第二，自主核心技術(shù)快速增長(zhǎng)，全球產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)。在液晶電視面板上，中國(guó)大陸面板廠商出貨量已經(jīng)占據(jù)額全球的30％，達(dá)到0．77億片，首次超越中國(guó)臺(tái)灣的25．5％市占率，僅次于韓國(guó)排名全球第二。2015年，中國(guó)大陸液晶顯示器產(chǎn)能約4948萬(wàn)平方米。
圖表1：2010－2017年中國(guó)液晶顯示器行業(yè)發(fā)展規(guī)模測(cè)算（單位：萬(wàn)平方米）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
得益于政府的扶持，國(guó)內(nèi)面板廠家發(fā)展迅速，涌現(xiàn)了不少實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)，如京東方。截至2016年四季度，京東方全球市場(chǎng)占有率持續(xù)提升：智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏市占率全球第一，顯示器顯示屏提升至全球第二，電視液晶顯示屏保持全球第三。
圖表2：全球面板廠商市場(chǎng)份額變化情況（單位：％）
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雖然我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)取得重大突破，但本土廠商技術(shù)依舊薄弱，特別是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域常年從韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等地進(jìn)口液晶面板。特別是在新技術(shù)發(fā)展上，與日韓以及臺(tái)灣企業(yè)技術(shù)差距還比較大，整體上仍處于技術(shù)追趕階段。而且液晶面板的自給率仍然偏低，自給率僅為30％，產(chǎn)品對(duì)外依賴(lài)較大，一定程度上影響國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
此外，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鏈、產(chǎn)品技術(shù)水平以及創(chuàng)新機(jī)制等依舊落后的環(huán)境下，行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂依然存在。
面板產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)分析
首先，消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)大尺寸面板走向景氣。2016年起面板價(jià)格筑底回升，顯示大尺寸電視需求保持景氣，從而帶動(dòng)大尺寸面板價(jià)格走高。從大尺寸液晶面板的供需上來(lái)看，2017年一季度作為傳統(tǒng)淡季，48寸以下的液晶面板需求有所減少，而50寸、55寸、65寸等大尺寸面板的需求持續(xù)升溫?？梢?jiàn)，雖然面板產(chǎn)業(yè)整體增速受限，但是大尺寸面板需求增速相對(duì)維持再高位。
圖表3：2012－2017年液晶電視平均尺寸變化趨勢(shì)（單位：寸）
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其次，隨著全球家庭的消費(fèi)電子產(chǎn)品持有量持續(xù)提升，顯示面板的下游需求將保持持續(xù)景氣，而多元化的面板應(yīng)用需求將帶動(dòng)面板技術(shù)不斷升級(jí)。
第三，OLED迎來(lái)跨越式發(fā)展。預(yù)計(jì)到2020年OLED屏幕市場(chǎng)空間可達(dá)873．3億美元，對(duì)應(yīng)復(fù)合增速73％，主要應(yīng)用于電視、手機(jī)。預(yù)計(jì)在2018－2019年，電視市場(chǎng)有望超過(guò)手機(jī)市場(chǎng)成為OLED應(yīng)用的第一大市場(chǎng)，PC、VR、可穿戴設(shè)備、汽車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)也將豐富OLED應(yīng)用場(chǎng)景，獲得高增長(zhǎng)。
圖表4：2016－2020年全球OLED市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億美元）
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第四，在技術(shù)方面，降低功耗始終是各個(gè)廠商需要面對(duì)的問(wèn)題，尤其是針對(duì)移動(dòng)設(shè)備而言，在電池技術(shù)發(fā)展緩慢的情況下，作為耗電量最高的部件，液晶屏幕的功耗在很大程度上決定了移動(dòng)設(shè)備的待機(jī)時(shí)間。除了從液晶面板開(kāi)口率、TFT材質(zhì)等方面之外，液晶面板廠則也將會(huì)從驅(qū)動(dòng)電路方面入手來(lái)進(jìn)一步降低液晶屏幕的耗電量。未來(lái)國(guó)家將會(huì)在政策上加以調(diào)整，重點(diǎn)支持新一代顯示技術(shù)的研發(fā)。顯示產(chǎn)業(yè)要加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從“提量”變成“提質(zhì)”，同時(shí)在下游拓展新興顯示器的應(yīng)用領(lǐng)域，而不是低水平的重復(fù)建設(shè)。
最后，在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)的猛烈攻勢(shì)下，全球大型LCD面板市場(chǎng)上韓國(guó)LGDISPLAY、三星DISPLAY“兩強(qiáng)獨(dú)大”局面瓦解。未來(lái)韓國(guó)在LCD的市場(chǎng)地位將會(huì)縮小，而中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)將會(huì)搶占更多的市場(chǎng)份額。如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣三分天下，按照當(dāng)前發(fā)展勢(shì)頭，中國(guó)大陸有望在2019年成為全球第一。
圖表5：中國(guó)崛起為全球LCD產(chǎn)業(yè)第三極
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01月07日 18:14
