華米手表
據彭博社報道，小米旗下華米科技已開始美國首次公開募股（IPO）路演。按照計劃，華米將于2月8日在納斯達克全球市場掛牌交易。
華米科技創(chuàng)立于2014年1月，是小米生態(tài)鏈企業(yè)。該公司官網提供的信息顯示，2016年銷售額超過人民幣15億元。截止2017年9月30日，小米手環(huán)總出貨量突破4000萬只。主要產品包括小米品牌的智能手環(huán)及智能秤、自主品牌AMAZFIT米動系列的智能手環(huán)及智能手表。截止2017年9月30日，華米科技研發(fā)的小米運動App及運動健康云平臺為4960萬名用戶提供互聯(lián)網服務。
華米上周五向美國證券交易委員會（SEC）提交了招股說明書增補文件(F-1/A)。該文件顯示，華米將在首次公開招股（IPO）中發(fā)行1000萬股美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間暫定為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分，華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。
華米在招股說明書增補文件中稱，該公司將采用雙重股權結構。在首次公開招股中發(fā)行的為每股美國存托憑證相當于4股A級普通股。每股A股普通股擁有1個投票權。此外，該公司還擁有B級普通股，每股B股普通股將擁有10個投票權。在首次公開招股完成時，現(xiàn)有股東持有的全部股權將轉化為B股普通股，數量合計為197,736,467股。假設承銷商不執(zhí)行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權的98.0%。
華米在招股說明書增補文件中還表示，根據該公司與股東此前簽訂的協(xié)議，在本次首次公開招股完成之前，該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12,064,825股B級普通股。華米將在納斯達克全球市場板塊上市，證券代碼為“HMI”。投資銀行瑞士信貸、花旗集團和華興資本將擔任華米首次公開招股的聯(lián)席承銷商。
華米的招股說明書增補文件還顯示，小米在英屬維爾京群島注冊的全資子公司Fast Pace Limited下屬的全資子公司People Better Limited持有華米35,861,112股股票，占比19.3%；IPO后降至15.1%，擁有17.8%的投票權。
除華米外，本月中旬有消息稱，小米已聘請中信里昂證券、摩根士丹利和高盛為其首次公開募股的保薦人，在今年早些時候在香港或紐約進行首次股票發(fā)行。湯森路透旗下的國際金融評論(IFR)分析稱，如果小米選擇在香港上市，這次IPO的規(guī)模可能會高達1000億美元，這也將是2018年全球最大的科技上市公司，按市值計算將成為香港證券交易所第六大公司。（整理/明軒）
01月07日 18:14
