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國家隊逾千億砸向集成電路板塊 下一步,將投什么?

目前大基金的投資已經(jīng)完全覆蓋了集成電路制造、封裝的龍頭公司,部分覆蓋了設(shè)計、設(shè)備、材料類上市公司,并稍有涉獵第三代半導(dǎo)體、傳感器等領(lǐng)域。下一步,大基金將投什么?
   國家隊大基金逾千億砸向這一板塊! 未來的“三星”可能在這些上市公司中誕生!
  
  自2014年9月成立至今,在不到4年的時間里,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(簡稱“大基金”)一期募集資金1387億元已基本投資完畢,累計有效決策超過62個項目,涉及上市公司23家(包括港股公司和間接投資公司)。
  
  大基金目前的投資已經(jīng)完全覆蓋了集成電路制造、封裝的龍頭公司,部分覆蓋了設(shè)計、設(shè)備、材料類上市公司,并涉足第三代半導(dǎo)體、傳感器等領(lǐng)域。在業(yè)內(nèi)人士看來,在國家政策大力扶持下,中國集成電路產(chǎn)業(yè)將催生出具有國際先進水平的產(chǎn)業(yè)巨頭。
  
  大基金現(xiàn)已投資的上市公司包括:晶圓制造領(lǐng)域的中芯國際、華虹宏力;封裝測試領(lǐng)域的長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技;IC設(shè)計領(lǐng)域的納思達、國科微、中興通訊、兆易創(chuàng)新、匯頂科技、景嘉微;設(shè)備制造領(lǐng)域的北方華創(chuàng)、長川科技;材料領(lǐng)域的萬盛股份、雅克科技、巨化股份;以及第三代半導(dǎo)體龍頭三安光電、北斗產(chǎn)業(yè)鏈龍頭北斗星通、MEMS傳感器龍頭耐威科技,并通過子基金布局了終端公司聞泰科技、共達電聲。
  
  如何在這些上市公司中找到未來的“臺積電”、“三星”呢?有業(yè)內(nèi)資深人士建議,一是挖掘大基金已進駐的、處于價值洼地的“國家隊”上市公司;二是關(guān)注大基金已投資項目的證券化;三是研判大基金的下一個投資方向,提前潛伏該領(lǐng)域的龍頭上市公司。
  
  這里,我們不妨先“復(fù)盤”幾個案例。
  
  2015年6月16日,三安光電控股股東三安集團以22.3元/股價格,將其持有的2.17億股轉(zhuǎn)讓給大基金,合計對價48.39億元;2015年12月16日,大基金再以22.51元/股價格,合計16億元認購三安光電增發(fā)股份7107.95萬股,持股比例增至11.3%。三安光電最新股價25.06元,大基金的持股市值高達115億元,在短短兩年左右的時間內(nèi)增值近一倍。
  
  同樣,大基金在中芯國際、國科微、國微技術(shù)、北方華創(chuàng)等上市公司上的投資目前也都增值接近或超過1倍。
  
  在大基金已投資項目的證券化方面,通富微電提供了一個可供借鑒的案例:其擬以19.21億元收購大基金持有的富潤達49.48%股權(quán)、通潤達47.63%股權(quán),使大基金2.78億美元的投資轉(zhuǎn)為上市公司的14.65%股權(quán)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,拿到大基金此類投資的上市公司包括華天科技、中興通訊等。
  
  此前,大基金總經(jīng)理丁文武在接受媒體采訪時表示,目前一期募集的這些資金只能滿足《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》中2020年階段性目標(biāo)的融資要求;2020年之后,中國集成電路要進入新的發(fā)展階段,誕生國際第一梯隊公司,有效的金融手段依然必不可少。
  
  據(jù)悉,大基金二期的募資已經(jīng)啟動,募集金額將超過一期。
  
  目前大基金的投資已經(jīng)完全覆蓋了集成電路制造、封裝的龍頭公司,部分覆蓋了設(shè)計、設(shè)備、材料類上市公司,并稍有涉獵第三代半導(dǎo)體、傳感器等領(lǐng)域。下一步,大基金將投什么?
  
  據(jù)大基金總經(jīng)理丁文武透露,下一步,大基金將提高對設(shè)計業(yè)的投資比例(目前僅占17%),并將圍繞國家戰(zhàn)略和新興行業(yè)進行投資規(guī)劃,比如智能汽車、智能電網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等,并盡量對裝備材料業(yè)給予支持,推動其加快發(fā)展。
  
  就此,有業(yè)內(nèi)人士建議,投資者可對照《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》,來分析、預(yù)判大基金下一步的“動作”,關(guān)注相應(yīng)領(lǐng)域的龍頭上市公司,其中特別關(guān)注第三代半導(dǎo)體、傳感器等領(lǐng)域。
  
  記者梳理發(fā)現(xiàn),大基金專注第三代半導(dǎo)體的子基金安芯基金已在加快進場步伐,近期舉牌了瑞豐光電。而在大基金關(guān)注的設(shè)計、材料、5G等領(lǐng)域,相關(guān)龍頭上市公司包括中興通訊、揚杰科技、江豐電子、上海新陽、烽火通信、光迅科技等。
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