深天馬24日晚間公告顯示，公司擬向金財(cái)產(chǎn)業(yè)、中航國(guó)際、中航國(guó)際深圳、中航國(guó)際廈門非公開發(fā)行股份購(gòu)買廈門天馬100%股權(quán)，向上海工投、張江集團(tuán)非公開發(fā)行股份購(gòu)買天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)。其中，廈門天馬 100%股權(quán)作價(jià)104.53億元，天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)作價(jià)6.57億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年度、2016年度及2017年1-9月，深天馬實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為105.3億元、107.37億元及101.01億元；凈利潤(rùn)分別為5.56億元、5.7億元及7.53億元。本次收購(gòu)廈門天馬和天馬有機(jī)發(fā)光股份合計(jì)111.1億元，約為其2017年前三季度的凈利潤(rùn)的15倍。
根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年9月30日，廈門天馬全部股東權(quán)益的評(píng)估值為104.53億元；天馬有機(jī)發(fā)光全部股東權(quán)益的評(píng)估值為10.95億元，對(duì)應(yīng)天馬有機(jī)發(fā)光 60%股權(quán)的評(píng)估值為6.57億元。
公告顯示，本次收購(gòu)按照募集配套資金金額為 19億元和發(fā)行價(jià)格為17.17元/股計(jì)算，深天馬擬向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行不超過1.11億股募集配套資金。募集的配套資金扣除相關(guān)費(fèi)用后將用于廈門天馬第6代低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。
公開資料顯示，本次交易的交易對(duì)方中，中航國(guó)際為公司的實(shí)際控制人，中航國(guó)際深圳為中航國(guó)際之全資子公司，中航國(guó)際廈門為公司控股股東中航國(guó)際控股之全資子公司。交易完成后，金財(cái)產(chǎn)業(yè)將成為公司持股5%以上的股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前，深天馬未持有廈門天馬股權(quán)，通過全資子公司上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光 40%股權(quán)；本次交易完成后，深天馬將直接持有廈門天馬100%股權(quán)，直接持有天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，并通過上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光40%股權(quán)。
本次交易前，中航國(guó)際直接并通過中航國(guó)際控股、中航國(guó)際深圳合計(jì)持有上市公司4.51億 股，合計(jì)持股比例為32.16%，為上市公司之實(shí)際控制人；本次交易完成后，預(yù)計(jì)合計(jì)持有上市公司6.7億股，合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)不低于31.02%，仍為上市公司實(shí)際控制人。
深天馬公告稱，截至2017年9月30日，標(biāo)的公司的合計(jì)資產(chǎn)總額占上市公司截至2016年末資產(chǎn)總額的比重超過50%，故構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
01月07日 18:14
