雙攝像頭是今年智能手機的熱點之一，日前，據(jù)海外投資機構預估數(shù)據(jù)顯示，今年雙攝像頭的出貨量預計在6000萬到7000萬之間，但是到了明年，該數(shù)字將會增長到2億左右，這也就是說，明年雙攝像頭與今年相比，將有望增長185%！與此同時，當前汽車電子市場和VR同樣發(fā)展很快，對攝像頭的需求較比往年也大幅提升，在很大程度上刺激了市場對攝像頭的需求！
據(jù)筆者觀察，12月6日開盤，臺灣鏡頭廠商大立光和玉晶電兩家鏡頭廠商股價再次出現(xiàn)大幅增長情況，其中大立光股價上漲了160多元新臺幣漲幅近5%，而玉晶股價也漲了近4%。值得一提的是玉晶，查看其近一個月的股價可以發(fā)現(xiàn)，從11月上旬至今，玉晶的股價更是上漲了近100%！據(jù)筆者聯(lián)系臺灣業(yè)界人士，對方表示，玉晶廈門工廠一直在加班，據(jù)相關人士稱“要賺錢了”！
此外，據(jù)筆者了解到，蘋果Macbook臺灣供應鏈廠商，不少公司股價均出現(xiàn)上漲情況，而大立光和玉晶漲幅排名也是靠前，漲幅最大的是中探針達到了近10%，力成漲幅也達到了近4%，臺積電漲幅也達到了2%！
據(jù)臺灣媒體報道稱，根據(jù)供應鏈業(yè)者透露稱，蘋果已經(jīng)在11月中旬通知供應鏈，明年第一季度出貨量看上5000萬部，而作為蘋果A10處理器的獨家代工廠的臺積電也拉高了投片量，想必這也是今日臺積電股價上漲2%的原因所在，臺積電股價的上漲拉動了臺灣半導體企業(yè)股價的上漲，包括力成、世芯、矽力、矽品、日月光、聯(lián)發(fā)科等！
此外，該報道還表示，據(jù)供應鏈人士預估，蘋果iPhone7今年總出貨量可能要高于7000萬部，經(jīng)過推算，今年第四季度的出貨量大概在5000萬部到6000萬部之間，根據(jù)以往的情況來推測的話，蘋果新機推出后的新一年第一季度出貨量都會下降20%——30%，不過今年的情況由于受到三星Galaxy Note7爆炸事故影響情況明顯比往年要好。據(jù)稱蘋果已經(jīng)陸續(xù)通知供應鏈明年第一季度出貨量目標是5000萬部！如果蘋果明年第一季度出貨量真的能夠達到這么多的話，那么與2016年第一季度相比將增長近20%，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度蘋果的出貨量只有4200萬部！
隨后，筆者查看了蘋果眾多上市公司供應商的股價情況，除了上述公司以外，蘋果在大陸的供應商如藍思科技、水晶光電、德賽電池、欣旺達、金龍機電、立訊精密、瑞升科技、依頓電子、歌爾聲學等股價均出現(xiàn)上漲！同時，其海外上市公司供應商如高通、Qorvo、ST、Knowles、DSP、Maxim、村田、IDT等公司股價同樣出現(xiàn)上漲！
此外，據(jù)消息顯示，蘋果明年將推出新一代平板iPad Pro所需的A10X處理器，業(yè)界估計將采用臺積電的10nm工藝制程，不過，也有消息表示，從成本方面來看的話，或許A10X處理器并不會采用10nm工藝制程，而是采用臺積電的12nm工藝制程！據(jù)了解，臺積電的12nm工藝制程，其實就是16nm工藝制程的升級版，臺積電推出該工藝的主要目的在于加強10nm到28nm工藝制程之間的實力。
眾所周知，雖然在智能手機市場處理器芯片工藝制程已經(jīng)走到了10nm甚至將走向7nm、5nm，但是在10nm以下，據(jù)多名業(yè)界人士稱，除非是在手機處理器已經(jīng)沒必要采用那么先進的工藝，在成本上劃不來，今后在10nm以下，更多的將會是運用在高運算方面。由此看來，對于今后的代工廠而言，在追求先進工藝技術的前提下，同時也需要牢牢掌控10nm到28nm這一主流市場，該部分無論是出貨量還是利潤均在代工中占據(jù)很大一部分！
對于高端智能手機處理器而言，明年10nm之戰(zhàn)將會上演的十分厲害，目前臺積電已經(jīng)率先為聯(lián)發(fā)科生產Helio X30，此外，華為海思Kirin芯片、蘋果A11處理器以及高通首選ARM架構的服務器處理器等都會采用臺積電10nm工藝制程！
值得一提的是上文提及的大立光和玉晶，作為臺灣第一/第二大鏡頭廠商，玉晶其和大立光一樣，今年營收與去年相比均出現(xiàn)大幅度下降的情況，截至11月份，據(jù)該兩家公司公布今年營收來看，大立光今年前11個月每月合并營收與去年相比下降幅度最低是11月份的17.34%，1-8月份的下降幅度均超過了20%。大立光今年前11個月累計營收是429.05億元新臺幣，與去年同期累計營收519.03億元相比仍下降了17.35%。據(jù)大立光預估，如果順利出貨的話，其12月份的營收將不會低于11月份的52.07億元新臺幣！
此外，大立光作為臺灣股王，截至今日收盤其股價為3800元新臺幣每股，但是受益于近幾個月營收好轉，同時昨日還有消息表示，大立光于2013年與三星鏡頭設計侵權已經(jīng)在10月份達成了和解，在此之前歐系外資認為大立光股價目標在4320元新臺幣左右，但是受此事件影響，將可以拉動大立光的訂單，使得大立光的股價目標也上升到4580元新臺幣，這也就是說，大立光的股價將還能持續(xù)增長一大波！
玉晶情況同樣并不樂觀，今年前10個月中，只有2月及8月營收與去年相比有所上漲，其余的8個月中下降幅度同樣很大超過了20%，其今年前10個月累計營收為55.81億元新臺幣，與去年的74.00億元新臺幣相比下降了24.58%。有趣的是，上述大立光的股價還有一段增長空間，而玉晶的股價從11月份上半旬至今，已經(jīng)已經(jīng)從50元以下每股上漲到了目前的近100元每股，漲幅差不多達到了100%！
01月07日 18:14
