前言：愈發(fā)頻繁的發(fā)布會次數(shù)和增速放緩的市場容量，注定了2016年手機(jī)市場競爭要比往年更加激烈。一方面行業(yè)洗牌后的品牌倒閉聲不斷，上游供應(yīng)鏈苦苦掙扎，另一方面則是線下市場的回暖，vivo、OPPO、華為在下沉渠道取得了矚目成績。兩極化的市場表現(xiàn)證明了手機(jī)增量大門并沒有對所有品牌關(guān)閉，誰能洞察市場趨勢誰才有可能占領(lǐng)先機(jī)。作為一家對手機(jī)市場觀察和報(bào)道長達(dá)16年的專業(yè)媒體，中關(guān)村在線有整理了這份《2016年上半年國內(nèi)手機(jī)市場報(bào)告》，重新審視當(dāng)下手機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢，為大家科技消費(fèi)進(jìn)行指導(dǎo)。
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截至6月份2016年智能手機(jī)市場結(jié)束新戰(zhàn)局的上半場，根據(jù)ZDC統(tǒng)計(jì)，2016年1月到6月份有112家品牌共238款智能手機(jī)上市，手機(jī)市場關(guān)注度持續(xù)火爆，不過產(chǎn)品整體趨勢已經(jīng)發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，手機(jī)發(fā)布數(shù)量趨于放緩、產(chǎn)品平均單價(jià)出現(xiàn)大幅提升，品牌在精簡產(chǎn)品線同時(shí)持續(xù)走精品化路線，與此同時(shí)用戶關(guān)注焦點(diǎn)也從千元機(jī)市場轉(zhuǎn)向用戶體驗(yàn)更加的2000元＋市場，給中高端產(chǎn)品增量提供了更大機(jī)會。
2016上半年中國手機(jī)產(chǎn)品市場研究報(bào)告
產(chǎn)品市場篇：本篇章主要研究產(chǎn)品發(fā)布、定價(jià)對市場的影響，以價(jià)格段劃分市場產(chǎn)品構(gòu)成，為市場趨勢走向進(jìn)行解讀，調(diào)研時(shí)間主要集中在2015年上半年和2016年上半年，需要注意本篇統(tǒng)計(jì)同型號不同網(wǎng)絡(luò)制式或高低不同配置的版本視為多款；2015年同期上市智能手機(jī)數(shù)量為317款，數(shù)據(jù)來自“ZOL產(chǎn)品報(bào)價(jià)”。
趨勢一：精品路線替代機(jī)海潮體系作戰(zhàn)追求單品曝光最大化
無論是消費(fèi)者關(guān)注度還是產(chǎn)品轉(zhuǎn)移趨勢來看，入門級手機(jī)集中的千元機(jī)市場均出現(xiàn)了大幅下滑，產(chǎn)品正往1000元及以后的市場轉(zhuǎn)移，迎合換機(jī)市場下用戶的消費(fèi)升級需求。能綜合反映性能和價(jià)格的處理器數(shù)據(jù)方面，入門級產(chǎn)品正在被拋棄，中端和高端產(chǎn)品將組成新市場格局。
2016年上半年新機(jī)上市238款，比往年同期有33%的下降；1000元以下手機(jī)數(shù)量普遍減少，1000－2000元、2000－3000元手機(jī)發(fā)布數(shù)量增多。
2015年Q1與2016年Q1各價(jià)位段上市機(jī)型數(shù)量
2016年上半年共有238款智能手機(jī)，相比2015年的317款產(chǎn)品數(shù)量整體下降，手機(jī)產(chǎn)品發(fā)布趨于規(guī)范化、系列化，產(chǎn)品線得以精簡。從2015年Q1和2016年Q1的數(shù)量來看，千元以下手機(jī)數(shù)量減半，1000－2000元手機(jī)略有下降，但3000-4000元以及4000元手機(jī)數(shù)量出現(xiàn)增長。
2015年Q2與2016年Q2各價(jià)位段上市機(jī)型數(shù)量
2016年Q2手機(jī)發(fā)布數(shù)量出現(xiàn)爆發(fā)，其中1000元以下手機(jī)產(chǎn)品上市量跌半，但從1000元－2000元開始，手機(jī)上市量超越往年，其中1000－2000元手機(jī)數(shù)量比往年同期增長16款，2000元－3000元手機(jī)數(shù)量環(huán)比增長12款，手機(jī)發(fā)布數(shù)量整體往高價(jià)位增長。
以量取勝的機(jī)海戰(zhàn)術(shù)在過去幾年曾出現(xiàn)過數(shù)次回潮，不過從今年的趨勢來看，這種廣撒網(wǎng)荒蠻圈地的方式在換機(jī)市場已經(jīng)徹底失效，品牌數(shù)量大增和需求的飽和倒逼廠商走精品和品牌集約化路線。另一方面部分互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌的倒閉加速產(chǎn)業(yè)洗牌，用戶對產(chǎn)品的關(guān)注度開始集中于固定品牌，也加速了小品牌和產(chǎn)品的消失，諸如華為、榮耀、魅族等品牌逐步完成了產(chǎn)品的系列化，無論是高端還是中低端產(chǎn)品都在有序進(jìn)行版本迭代，產(chǎn)品發(fā)布的規(guī)范化讓數(shù)量進(jìn)一步“瘦身”，也有利于品牌對單品集中曝光。
與同期相比千元機(jī)數(shù)量下滑最大，也證明了換機(jī)市場低價(jià)低質(zhì)的入門級產(chǎn)品在國內(nèi)已經(jīng)沒有太大容量并逐步被淘汰。相反在整體下滑趨勢下，在中端和高端市場新機(jī)數(shù)量有明顯上揚(yáng)，尤其是2016年Q2季度1000-3000元市場反彈較大，新機(jī)不減反增。證明在經(jīng)歷智能手機(jī)的初級普及之后，用戶對更高品質(zhì)的需求開始影響市場。
千元以下手機(jī)關(guān)注度不足兩成
前兩年千元機(jī)還是市場的寵兒，隨著換機(jī)市場出現(xiàn)增量，如今即便千元機(jī)都做到了旗艦配置，1000元及以下手機(jī)的關(guān)注度已經(jīng)不足15%。消費(fèi)者的關(guān)注度均衡聚焦在1000-2000元、2001－3000元、3001-4000元以及4001-5000元等價(jià)位更高的產(chǎn)品上，贏取了市場近80%的關(guān)注度。這與前面我們提到的手機(jī)產(chǎn)品整體往后遷移的市場策略相吻合，對于大部分使用過千元機(jī)的用戶，人們總是偏好換更好的手機(jī)。
2016年H1各價(jià)位手機(jī)關(guān)注度
2016年1-6月中國手機(jī)市場不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例走勢
那么中高低端手機(jī)在2016H1的市場分布如何，接下來我們從處理器角度一窺究竟。
平臺兩家獨(dú)大中端處理器占領(lǐng)市場
2016上半年中端處理器占據(jù)驍龍出貨量近5成，聯(lián)發(fā)科處理器入門級居多；驍龍依舊占據(jù)中高端市場，入門級處理器轉(zhuǎn)型；聯(lián)發(fā)科高端夢想被入門級產(chǎn)品拖累。
2016年上半年不同處理器型號手機(jī)數(shù)量與占比
時(shí)間來到2016年手機(jī)處理器供應(yīng)商仍是高通和聯(lián)發(fā)科兩家獨(dú)大，海思憑借華為內(nèi)部強(qiáng)大的消化能力也逐漸在處理器市場崛起。在238款智能手機(jī)中共有98款驍龍?zhí)幚砥髟O(shè)備和103款MTK處理器設(shè)備，分別占據(jù)總量的41%和43%，體量上兩家不分伯仲，總和已經(jīng)達(dá)到84%的市場占有率。
在上市的98款驍龍?zhí)幚砥髦悄苁謾C(jī)中，驍龍600系列處理器(驍龍615、MSM8939、616、617、620、625、MSM8976、MSM8952、650、652)成為高通重推的產(chǎn)品，占據(jù)高通處理器48%的份額，驍龍615和驍龍652成為廠商最熱衷的兩款，尤其是驍龍652在性能表現(xiàn)直逼驍龍800，更是在2000元以上的市場上比較活躍。今年驍龍800系列(驍龍805、808、810、820、821)幾乎是驍龍820的天下，共有超過20款旗艦手機(jī)搶發(fā)驍龍820，占領(lǐng)高端市場先機(jī)。低端的驍龍400系列(驍龍400、MSM8929、410、MSM8916、425、430、MSM8937)主要集中在千元機(jī)市場，從今年的勢頭來看，驍龍400的規(guī)模逐漸縮小，轉(zhuǎn)投智能穿戴，驍龍200則幾乎徹底脫離手機(jī)市場。
聯(lián)發(fā)科方面，在上市的103款智能手機(jī)中，被判定入門級的產(chǎn)品(MT6735、6735M、6735P、6737、6582)仍占大多數(shù)，56%的智能手機(jī)仍屬于采用聯(lián)發(fā)科的入門處理器，并且價(jià)格均處于2000元以下。主流處理器(6750、6750T、6753、6755、6755M)份額為27%，其中MT6750和MT6753主宰了聯(lián)發(fā)科主流處理器市場，與此同時(shí)搭載主流處理器的手機(jī)價(jià)格也相差十分懸殊，從最低599元到2799元均有產(chǎn)品，部分產(chǎn)品還通過主打高端或者差異化將產(chǎn)品議價(jià)拉升至3599元和6999元，已經(jīng)脫離處理器主宰價(jià)格的范疇。聯(lián)發(fā)科高端處理器方面(HelioP10、HelioX10、MT6795、HelioX20、HelioX25)的份額為17%，HelioP10和X20成為市場主力。
而從不同核心數(shù)產(chǎn)品的關(guān)注度走勢來看，3月的旗艦新機(jī)潮使得八核產(chǎn)品關(guān)注度有所降低，四核產(chǎn)品關(guān)注度得以提升，這在一定程度上與3月的大部分旗艦新機(jī)采用的回歸四核的驍龍820平臺有關(guān)。
高通和聯(lián)發(fā)科有著截然不同的產(chǎn)品定位，驍龍方面隨著驍龍200的離場以及400系列逐步轉(zhuǎn)投智能穿戴領(lǐng)域，600系列的代表驍龍652和800系列的代表驍龍820成為高通在中高端市場主力，尤其是今年上半年發(fā)布的新機(jī)，高端產(chǎn)品均價(jià)超過2000元，這與手機(jī)向中高端演進(jìn)趨勢相符。聯(lián)發(fā)科方面主流和高端芯片產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象，嚴(yán)重影響產(chǎn)品定位，不過從當(dāng)前的趨勢來看，占據(jù)聯(lián)發(fā)科市場50%的入門產(chǎn)品將會繼續(xù)被清洗，主流處理器將淪落為千元機(jī)主力，1000元－1500元市場會更看好聯(lián)發(fā)科的高端處理器產(chǎn)品。
趨勢二：手機(jī)均價(jià)跨越上揚(yáng)或支撐下輪創(chuàng)新爆發(fā)
2016年上半年用戶購機(jī)成本平均增加400多元，價(jià)格提升幅度較大的機(jī)型主要集中在2000-3000元價(jià)位段，按照處理器分類部分中端產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)突破2000元，價(jià)格帶動了用戶體驗(yàn)的提升，同時(shí)也給產(chǎn)品創(chuàng)新投入提供動力。
2016年上半年，國產(chǎn)手機(jī)中高端手機(jī)集體嘗試突破產(chǎn)品溢價(jià)，尤其是2000元－3000元、3000元以上市場產(chǎn)品數(shù)量增多，那么真實(shí)的趨勢是什么？國產(chǎn)手機(jī)單價(jià)是否出現(xiàn)上揚(yáng)？我們分別統(tǒng)計(jì)了2015年上半年317款手機(jī)和2016年上半年238款手機(jī)的單價(jià)，并按照季度來窺探手機(jī)價(jià)格趨勢。
2015年Q1與2016年Q1手機(jī)平均單價(jià)
2015年Q1手機(jī)單價(jià)為1207元，一年之后2016年Q1手機(jī)平均價(jià)格提升至1643元，同比提升36%，用戶購買手機(jī)的平均花費(fèi)增長了400多元。
2015年Q2與2016年Q2手機(jī)平均單價(jià)
第二季度，2015年用戶買手機(jī)平均價(jià)格為1256元，2016年單品價(jià)格也提升到了1713元，兩者相差457元，價(jià)格同比提升36%。從多個(gè)維度的比較可以看出，智能手機(jī)單價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)較大幅度增長，符合我們對市場的感知。
那么究竟是千元機(jī)價(jià)格提升還是越來越多的國產(chǎn)手機(jī)試探3000元以上市場造成的均價(jià)提升，我們分別將手機(jī)價(jià)格按照1000元以下、1000－2000元、2000－3000元、3000－4000元、4000元以上五個(gè)價(jià)位段進(jìn)行分析。
2015年Q1與2016年Q1各價(jià)位段手機(jī)平均價(jià)格
2015年Q2與2016年Q2各價(jià)位段手機(jī)平均價(jià)格
從各價(jià)位手機(jī)平均單價(jià)來看，智能手機(jī)價(jià)格提升的價(jià)位段主要集中在2000元到3000元，1000元及以下手機(jī)也存在一定的增量，4000元以上手機(jī)由于手機(jī)樣本過少且部分產(chǎn)品定價(jià)定價(jià)有悖市場規(guī)律，這里不做討論。
驍龍各系列處理器平均價(jià)格
價(jià)格方面驍龍400處理器手機(jī)均價(jià)為1321元，驍龍600處理器手機(jī)平均值已經(jīng)突破2000元，高端的驍龍800系列則接近2988元，這與國內(nèi)動則1999元起買驍龍820的印象不同的原因有二，國際品牌驍龍820手機(jī)拉升了產(chǎn)品均價(jià)，另一方面各個(gè)手機(jī)的旗艦版大容量版本也是提升均價(jià)的主要因素。
聯(lián)發(fā)科各定位手機(jī)產(chǎn)品均價(jià)
產(chǎn)品價(jià)格方面，聯(lián)發(fā)科入門級處理器手機(jī)均價(jià)為1110元；主流級手機(jī)則將價(jià)格拉升至1545元，相反被聯(lián)發(fā)科視作高端產(chǎn)品的手機(jī)平均價(jià)格僅為1607元，并未達(dá)到應(yīng)有預(yù)期。一方面是由于國產(chǎn)大量手機(jī)采用主流級聯(lián)發(fā)科處理器，通過差異化實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品的溢價(jià)，不少產(chǎn)品被拉升至2000元以上；另一方面聯(lián)發(fā)科高端產(chǎn)品被賤賣，不少手機(jī)被799元、899元的價(jià)格售出，綜合因素導(dǎo)致聯(lián)發(fā)科主流級和高端級手機(jī)平均價(jià)格相差不大，甚至價(jià)格倒掛。聯(lián)發(fā)科雖然努力打造自己的高端形象，但市場份額上還是被數(shù)量眾多的低端產(chǎn)品拖了后腿。
各省市用戶對各價(jià)位關(guān)注度對比
用戶關(guān)注度方面，各省市對各價(jià)位段的關(guān)注度各不相同，不過都主要集中在北京、廣州、浙江等沿海地區(qū)，從東部到西部關(guān)注度依次下降。
手機(jī)均價(jià)的提升一方面印證了廠商和用戶在千元機(jī)市場的逃離，用戶選擇更高價(jià)格的產(chǎn)品提升用戶體驗(yàn)，廠商也將重心轉(zhuǎn)移到中高端市場迎合消費(fèi)者需求。另一方面2000－3000元手這一價(jià)位段涌入了更多產(chǎn)品，尤其是國產(chǎn)手機(jī)華為、OPPO、vivo手機(jī)在沖擊這一價(jià)位段上獲得了極好的市場認(rèn)可，也證明了用戶需求的旺盛，其他廠商可大膽進(jìn)入。值得一提的是，手機(jī)單品價(jià)格的提升一定程度上讓廠商放棄了單純依靠價(jià)格壟斷實(shí)現(xiàn)的市場的壟斷，高價(jià)驅(qū)逐低價(jià)給廠商更多利潤和動力在高端市場追逐差異化，從而利于創(chuàng)新的競爭，在疲軟的當(dāng)下，或引發(fā)新一輪創(chuàng)新。
產(chǎn)業(yè)進(jìn)步篇：(統(tǒng)計(jì)時(shí)段：2015年1月-2016年6月)
不同于本報(bào)告的第一篇更偏重于“市場角度”也就是更多的考慮價(jià)格因素的分析，這里的“產(chǎn)業(yè)進(jìn)步篇”更關(guān)注于與智能機(jī)相關(guān)的技術(shù)進(jìn)步角度；因?yàn)榧夹g(shù)革新周期較長，這里的調(diào)研周期適時(shí)延長至2015年1月~2016年6月。我們分別從屏幕尺寸、分辨率、電池容量、攝像頭像素、內(nèi)存以及接口等五個(gè)維度探尋智能手機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢，給2016年下半年手機(jī)發(fā)展把握脈絡(luò)。
趨勢三：智能手機(jī)屏幕尺寸分辨率基本定型
無論從市場產(chǎn)品分布還是用戶真實(shí)需求來看，小屏幕和超大屏并非市場主流，份額也在逐漸縮減，一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是5.0-5.5英寸手機(jī)市場一直在擴(kuò)張，而吞噬的正是5.6英寸及以上屏幕尺寸的手機(jī)份額。
智能機(jī)屏幕尺寸變化：超大屏化放緩
智能手機(jī)的屏幕尺寸近兩年來一直延續(xù)“大屏化”的趨勢，具體表現(xiàn)為5.0英寸屏幕以下的機(jī)型占比逐漸減少，而5.1~5.5英寸屏幕的機(jī)型占比逐漸增多。而6英寸以上的尺寸大家出于理智都很少涉足，每半年內(nèi)僅有不超過五款定位“通話平板”的產(chǎn)品推出，就今年上半年來說也僅有小米Max一款6.44英寸屏幕的機(jī)型。
雖然上半年由iPhoneSE引領(lǐng)了一波較小的小屏趨勢，但iPhoneSE在國內(nèi)的滯銷也意味著大屏化的走向已不可避免，從機(jī)型屏幕尺寸的占比來看，在過去的一年半時(shí)間內(nèi)，5.1~5.5英寸屏幕的機(jī)型漸漸取代5.0英寸屏幕以下的機(jī)型從而成為主流，而5.6英寸屏幕以上的機(jī)型仍屬小眾。
大屏手機(jī)賣最貴超大屏尺寸盈利能力變?nèi)?/span>
從第一季度的數(shù)據(jù)來看，不同尺寸的手機(jī)單價(jià)均有大幅度提價(jià)，5英寸以上手機(jī)機(jī)型平均售價(jià)已經(jīng)超過2000元，其中5.6英寸－6英寸這個(gè)區(qū)間內(nèi)手機(jī)價(jià)格從2015年Q1的平均1671元提升至2016年Q2的2406元，也是依據(jù)屏幕尺寸劃分單品最高的價(jià)位段。第二季度手機(jī)平均價(jià)格方面同尺寸價(jià)格差距放緩，其中5.6英寸－6英寸幾乎持平，分別為2599元和2665元。
2015Q1與2016Q1不同尺寸手機(jī)平均價(jià)格
2015Q2與2016Q2不同尺寸平均價(jià)格
用戶關(guān)注度方面同樣證明了消費(fèi)者對屏幕尺寸喜好度的遷移，2016年上半年數(shù)據(jù)顯示，45%的消費(fèi)者偏重選擇5.1-5.5英寸手機(jī)，5.5英寸及以上的手機(jī)關(guān)注度為18%，而此前主流的4.6-5.0英寸手機(jī)在當(dāng)下關(guān)注度已經(jīng)不超過26%，可以看出在目前屏幕并沒有成為產(chǎn)品決定性價(jià)格以及市場成熟的狀態(tài)下，用戶整體喜好幾乎已經(jīng)定型，不會再有別的尺寸打破這種均衡。
2016年上半年用戶對不同尺寸屏幕手機(jī)關(guān)注度
和不同價(jià)位段手機(jī)類似，不同屏幕尺寸手機(jī)的關(guān)注度集中在沿海城市，內(nèi)陸地區(qū)河北、河南、河北也存在較高的關(guān)注度，其中廣西對大屏幕手機(jī)的興趣要比其他尺寸高。
各個(gè)省市對不同屏幕尺寸手機(jī)關(guān)注度
鉗制因素多 2K屏幕短時(shí)間內(nèi)不會爆發(fā)
自從2014年上半年首款2K屏幕機(jī)型vivoXplay3S上市以來，陸續(xù)有不少品牌的旗艦機(jī)型開始采用2K分辨率屏幕的配置，但受限于成本及2K分辨率給處理器帶來的計(jì)算壓力急劇增大的問題，這一配置仍然在目前推出的機(jī)型當(dāng)中占據(jù)小眾，雖然同比來看都呈上漲趨勢，但也僅僅是以每半年個(gè)位數(shù)的水平遞增。
顯然，顯示效果相比1080p并不顯著的改變和像素輸出上相比1080p成倍的增長似乎都成功“遏制”了2K屏幕的普及。
從目前已經(jīng)發(fā)布的2K手機(jī)數(shù)量來看，主要都集中早高端市場，從前面的數(shù)據(jù)可以看出高端手機(jī)市場已經(jīng)出現(xiàn)增量，但采用2K屏幕的手機(jī)卻已經(jīng)走過巔峰，在2016年上半年出現(xiàn)下坡路。究其原因除了前面提到的性能、用戶感受不足等因素外，目前尚沒有太大突破的電池續(xù)航也是因素之一，更重要的是目前刺激2K屏幕爆發(fā)的機(jī)關(guān)——VR尚不成熟，雖然目前2K屏幕手機(jī)廠商均打著VR的旗號突出賣點(diǎn)，但手機(jī)VR注定是一個(gè)孤獨(dú)產(chǎn)品形態(tài)，很可能在VR行業(yè)成熟之后手機(jī)VR已淪為雞肋，目前搭載2K屏的品牌均緣于占坑心理。
整體來看，屏幕尺寸和分辨率這兩個(gè)曾經(jīng)主導(dǎo)手機(jī)市場快速更新迭代的兩個(gè)因素已經(jīng)趨于穩(wěn)定，尺寸方面在iPhone完成對4.7和5.5英寸兩個(gè)產(chǎn)品的定型并大獲成功之后，市場很長時(shí)間無法開拓新的尺寸形態(tài)，證明了這條路已經(jīng)鋪設(shè)完畢。分辨率方面可以說市場主動幫消費(fèi)者完成了選擇，1080P已經(jīng)是無可爭議的主流，2K有沒有必要廠商、行業(yè)和消費(fèi)者都在觀望，但短時(shí)間不會爆發(fā)是事實(shí)。
趨勢四：電池/內(nèi)存容量需求強(qiáng)勁成千元機(jī)淘汰主因
廠商不斷放出“2GB內(nèi)存非智能手機(jī)”言論以及目前Android在國內(nèi)普遍卡頓的狀況讓中國智能手機(jī)市場快速完成了手機(jī)內(nèi)存“大躍進(jìn)”，更是直接摧垮百元級市場。而鉗制用戶使用時(shí)間的電池容量并未跟上摩爾定律，粗暴上大容量電池是目前主導(dǎo)延長續(xù)航時(shí)間的主流做法。
4G是主流 6GB內(nèi)存手機(jī)方興未艾
就像早年的Wintel組合，Android系統(tǒng)每年的增量更新也給Android陣營的智能機(jī)帶來不小“吃硬件”的壓力，除了需要靠處理器性能提升來緩解，提升內(nèi)存容量來規(guī)避“內(nèi)存帶寬瓶頸”也是絕大多數(shù)廠商同時(shí)會采用的方案。
因此從2015年1月至今，一個(gè)重要趨勢是2GB內(nèi)存容量以下的機(jī)型數(shù)量顯著減少，占比從去年上半年的76%縮減至今年上半年的40%，而3GB、4GB容量的機(jī)型顯著增加，今年上半年還首次出現(xiàn)了搭載6GB內(nèi)存的機(jī)型，下半年6GB內(nèi)存風(fēng)頭不減，大有當(dāng)年4GB流行的趨勢，值得一提的是不少6GB機(jī)型存在國內(nèi)“特供”現(xiàn)象，消費(fèi)觀畸形以及混亂的軟件市場成“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;。
按價(jià)位來看，各價(jià)位段內(nèi)的機(jī)型所搭載的內(nèi)存容量從2015年至今也基本都呈增長趨勢，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律。
其中千元機(jī)無論是同比還是環(huán)比來看變化不大，機(jī)型平均內(nèi)存容量1.5GB左右，可以看做是受定位和售價(jià)影響，當(dāng)然也有諸如魅藍(lán)note3高配版這樣的少數(shù)幾款產(chǎn)品采用3GB內(nèi)存的配置。而1000元~4000元三檔主流價(jià)位的機(jī)型內(nèi)存容量平均數(shù)都有緩步提升。
手機(jī)內(nèi)存增大并沒有價(jià)格上對產(chǎn)品產(chǎn)生過多影響，反映在機(jī)型數(shù)量上我們可以看出2GB內(nèi)存手機(jī)上市數(shù)量減半，并直接導(dǎo)致2GB以下手機(jī)市場大幅縮水，消費(fèi)者對大內(nèi)存觀念已經(jīng)普及。從目前來看大內(nèi)存趨勢并沒有放緩，新機(jī)切入至少要從3GB起步，4GB內(nèi)存手機(jī)增量最為明顯。
3000mAh電池是起步4000mAh容量增長最快
續(xù)航的重要性不言而喻，在電池技術(shù)無顯著提升的如今，大多數(shù)廠商都只能依靠提升電池容量來提升整機(jī)續(xù)航水平，因此就2015年1月至今的情況來看，“3000mAh容量以下”像上面提到的“2GB內(nèi)存及以下”的配置一樣被廣泛拋棄，機(jī)型急劇減少，特別是從去年下半年到今年上半年；但整體來看以3000mAh容量為分界，目前大于3000mAh容量與小于3000mAh容量的機(jī)型占比基本持平。
目前手機(jī)市場5000mAh甚至6000mAh手機(jī)電池屢見不鮮，主打超級續(xù)航的手機(jī)在降低硬件功耗、優(yōu)化電池續(xù)航方面的所作所為已經(jīng)提升至宣傳層面。那么廠商會在更喜歡在那各價(jià)位段使用大容量電池呢？我們從售價(jià)和容量兩個(gè)維度來看。
首先2016年Q2千元機(jī)出現(xiàn)電池容量大幅提升，與廠商大面積推長續(xù)航手機(jī)相吻合。
2015年Q1與2016年Q1各價(jià)位段手機(jī)平均容量
從2015下半年開始市場開始出現(xiàn)一些超大電池容量手機(jī)并帶來一股潮流，所以2016年Q1來看，手機(jī)電池容量均出現(xiàn)不同幅度提升，不過幅度并不是很大，也符合電池技術(shù)目前的緩慢發(fā)展趨勢。從各價(jià)位段手機(jī)的電池容量均值來看，1000－2000元手機(jī)電池出現(xiàn)大電池的概率較大，廠商更愿意嘗試在這一價(jià)位段推大電池容量；2000-3000元價(jià)位段對于國產(chǎn)屬于旗艦價(jià)位段，照顧大眾心理的超薄設(shè)計(jì)讓廠商不敢在這一價(jià)位段輕舉妄動。
2015年Q2與2016年Q2各價(jià)位手機(jī)電池平均容量
Q2季度1000-2000元、2000-3000元電池容量變化不大，在這一段時(shí)間集中發(fā)布的千元機(jī)均將大電池作為賣點(diǎn)，所以我們看到1000元以下手機(jī)電池平均容量從上一年的2236mAh大幅度提升至2937mAh。
廠商極速推出大容量電池一方面是用戶續(xù)航需求與手機(jī)續(xù)航矛盾激發(fā)至最高點(diǎn)，而快充技術(shù)并不能有效提升用戶體驗(yàn)。另一方面也是廠商面對化學(xué)領(lǐng)域束手無策的表現(xiàn)，在重度手機(jī)用戶膨脹的當(dāng)下，電池能量密度已經(jīng)出現(xiàn)瓶頸。幫助上游電池廠商開發(fā)更高能量密度的新型電池或許是徹底緩解矛盾的唯一法則，畢竟大電池也帶來大體積從另一個(gè)維度來看也是瓶頸。不過依照現(xiàn)有的發(fā)展水準(zhǔn)，3000mAh是手機(jī)入場的基礎(chǔ)容量。
趨勢五：拍照/傳輸尋求差異化技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動明顯
有單反珠玉在前，拿像素等同于畫質(zhì)的謊言遲早要被戳破，因此廠商要先于市場完成策略演變，市場已經(jīng)反映出唯像素論已經(jīng)走到盡頭，廠商采取的行動更多從實(shí)質(zhì)上改變拍照質(zhì)量，讓同樣一棵老樹開出新花。另外短短兩年Type－C接口已經(jīng)成為不可阻擋的趨勢，固守傳統(tǒng)接口的廠商可以改變策略了。無論是拍照還是數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕涌?，都是放棄傳統(tǒng)思路使用技術(shù)驅(qū)動創(chuàng)新進(jìn)行實(shí)現(xiàn)差異化的典型。
像素?cái)?shù)趨于穩(wěn)定前置或?yàn)榱硪粋€(gè)爆發(fā)點(diǎn)
說拍照是如今智能手機(jī)除了滿足通話上網(wǎng)等基本需求外最主要的用途并不為過，這也直接助推了拍照這一領(lǐng)域不斷的技術(shù)創(chuàng)新和增長；簡單就相機(jī)像素?cái)?shù)來看，近兩年上市機(jī)型的相機(jī)像素平均數(shù)都穩(wěn)步提升。
特別是當(dāng)“自拍”需求越來越高時(shí)，前置相機(jī)的像素增長速度要略高于已趨成熟的后置，其中不乏美圖手機(jī)、OPPOR9Plus這樣前后1600萬像素或前置高于后置的機(jī)型出現(xiàn)；不過總體來說還是基本維持在“前置500萬像素+后置1300萬像素”的水平，但是不少機(jī)型推出的前置1600萬手機(jī)已經(jīng)在市場上獲得認(rèn)可，尤其是vivoX7帶來的1600萬柔光自拍在自拍領(lǐng)域引發(fā)的潮流，一定程度上細(xì)化出了前置拍照手機(jī)市場，實(shí)現(xiàn)差異化形態(tài)，潛力有待挖掘。
前置500萬后置1300萬或者前置800萬后置1600萬像素幾乎涵蓋了目前所有主流手機(jī)的鏡頭像素構(gòu)成，而且維持了較長時(shí)間，可以看出大像素在成像質(zhì)量上的提升作用不大，這給手機(jī)市場差異化帶來了技術(shù)上的困難，成熟的技術(shù)積累是在拍照手機(jī)市場脫穎而出的法寶。比如2016年上半年三星推出的GalaxyS7/S7edge系列的全像素雙核傳感器在成像上帶給我們的驚艷。國產(chǎn)手機(jī)在影像方面全面主打雙攝像頭，盡管會被視為堆數(shù)取勝的一個(gè)手段，但成像水準(zhǔn)也有穩(wěn)步提升，隨著雙攝＋徠卡鏡頭華為P9的誕生，雙攝概念也更深入人心。自拍同樣是極具開發(fā)前景的方向，占領(lǐng)這一市場仍大有作為。
我們看到雖然評判成像質(zhì)量主要參數(shù)的像素?cái)?shù)已經(jīng)停止大步伐前進(jìn)，但拍照創(chuàng)新并沒有停步。只要市場需求足夠強(qiáng)烈，創(chuàng)新同樣能夠跟上需求。
Type－C接口標(biāo)準(zhǔn)普及速度超預(yù)期
2015年3月發(fā)布的12英寸MacBook采用USB-TypeC接口以來，樂視首先在4月跟進(jìn)在樂1系列手機(jī)上采用USBType-C接口，正反雙插的便利性以及可能支持通用快充的潛能正在使其成為流行趨勢，不過也有廠商為了保持適配性而繼續(xù)選擇microUSB接口。
總的來看，在樂視1系列誕生開始的將近一年半時(shí)間內(nèi)，采用USBType-C接口的機(jī)型數(shù)量顯著增加，在2016年上半年甚至達(dá)到26%的占比；按照行業(yè)發(fā)展趨勢，USBType-C接口在未來將逐漸取代microUSB而成為主流，甚至也會出現(xiàn)像MacBook或者樂視2系列手機(jī)那樣代替其他接口的趨勢。
盡管用戶痛點(diǎn)在接口方面表現(xiàn)的并不強(qiáng)烈，但市場競爭迫使廠商自挖痛點(diǎn)，從2015年上半年的上半年Type－C接口初現(xiàn)端倪，到2016年上半年已經(jīng)有接近30%的新機(jī)采用這一接口，其發(fā)展勢頭之迅猛遠(yuǎn)超預(yù)期，這也給那些擔(dān)心兼容性的廠商一個(gè)警告，一旦Type－C接口接受度達(dá)到臨界點(diǎn)，這一小小的賣點(diǎn)甚至年能成為用戶購機(jī)決定的關(guān)鍵點(diǎn)，下半年新機(jī)需要緊跟這一趨勢。
品牌關(guān)注篇
本篇章主要研究手機(jī)品牌建設(shè)影響力和手機(jī)單品的市場關(guān)注度，探尋品牌影響力對產(chǎn)品銷量拉動和用戶認(rèn)知方面有哪些直觀聯(lián)系，從而幫助廠商和用戶梳理相應(yīng)需求關(guān)系，主要調(diào)研對象覆蓋全網(wǎng)，調(diào)研時(shí)間為2016年1月至6月。
趨勢六：品牌關(guān)注度呈現(xiàn)集中化小品牌將徹底掉隊(duì)
一個(gè)明顯的趨勢是隨著中小團(tuán)隊(duì)推出手機(jī)市場，以及產(chǎn)品規(guī)格差異化無法實(shí)現(xiàn)跨越式突破，高段位選手過招會更加頻繁，品牌建設(shè)將會取代產(chǎn)品建設(shè)成為拉動銷量的重要因素。用戶一旦形成從產(chǎn)品認(rèn)知上升到品牌認(rèn)知趨勢，手機(jī)品牌數(shù)量將會迎來再次洗牌。因此2016年品牌建設(shè)需要提上日程，小品牌一旦掉隊(duì)將徹底出局。
中國市場手機(jī)品牌關(guān)注度前五基本固定
總的來說蘋果、三星、華為持續(xù)獲得中國市場關(guān)注度前三；華為成為首個(gè)關(guān)注度比例超過10%的國產(chǎn)品牌，vivo、OPPO引領(lǐng)關(guān)注度第二梯隊(duì)。
2016年上半年中國手機(jī)市場各品牌關(guān)注度
2016年上半年中國手機(jī)市場參與競爭的112家手機(jī)品牌中，前十五品牌累計(jì)獲得89.3%的關(guān)注比例，接近九成。從具體比例來看，蘋果以22.2%的關(guān)注獲得關(guān)注度第一，三星以微弱差距屈居第二，關(guān)注度為21%，本土品牌華為以15.2%的關(guān)注度排比排在第三，同時(shí)也是唯一一家關(guān)注度超過10%的國產(chǎn)品牌。vivo以5.6%的關(guān)注比例引領(lǐng)第二梯隊(duì)，關(guān)注比例稍具優(yōu)勢。
十一品牌排名波動小米跌出榜單
2016年上半年也是智能手機(jī)生死戰(zhàn)的上半場，Q2季度蘋果重奪關(guān)注比例冠軍，同時(shí)關(guān)注比例提升近兩個(gè)百分點(diǎn)，不過關(guān)注度前三并沒有太大變化，但華為關(guān)注度比例有所下降。引領(lǐng)第二梯隊(duì)的vivo、OPPO關(guān)注度均有較大幅度上揚(yáng)。榮耀、樂視、金立、nubia等品牌在Q2的關(guān)注度均有提升，其中nubia首次登上榜單，魅族、小米、中興均出現(xiàn)關(guān)注度下滑，其中小米從Q1的第十跌出榜單。
2016年上半年中國手機(jī)市場手機(jī)品牌關(guān)注度比例排名
2016年上半年中國手機(jī)市場手機(jī)品牌關(guān)注度比例排名
Q2排行變化方面蘋果重奪榜首的主要原因是9月份新機(jī)效應(yīng)已經(jīng)在半年之前開始發(fā)威，iPhone7新品傳言不斷為蘋果很好的打了一手廣告；華為、vivo、OPPO憑借廣泛積累的品牌認(rèn)知基本上穩(wěn)定了前五位置。作為第二梯隊(duì)的榮耀話語權(quán)逐漸增強(qiáng)，新品V8給市場注入了新鮮血液，引發(fā)更多用戶的關(guān)注；樂視、金立、nubia等品牌通過不斷新品動作也提振了品牌效應(yīng)。不過魅族雖然在Q2季度連發(fā)三場演唱會，卻并沒有引發(fā)廣泛的關(guān)注效應(yīng)，或許是用戶關(guān)注度跑偏到了。
一個(gè)重要的信號是品牌關(guān)注度前十在第一季度總關(guān)注度為80.8%，第二季度這個(gè)數(shù)字已經(jīng)上升至82.5%，這說明用戶在關(guān)注手機(jī)品牌時(shí)已經(jīng)出現(xiàn)集中趨向，越來越多的小品牌被消費(fèi)者排除在外，大家更愿意選擇大品牌或者認(rèn)為排名靠前的品牌產(chǎn)品更值得信賴，品牌力量正在凸顯，這樣的趨勢會在下半年繼續(xù)強(qiáng)化，留給小品牌的時(shí)間窗口已經(jīng)不多。
2016年1-6月中國手機(jī)市場前五品牌關(guān)注比例走勢
2016年上半年中國手機(jī)市場前五品牌在售機(jī)型數(shù)量對比
2016年上半年中國手機(jī)市場前五品牌不同價(jià)格段產(chǎn)品數(shù)量對比
品牌關(guān)注度前五分別是蘋果、三星、華為、vivo、OPPO，我們分別從關(guān)注度比例、在售機(jī)型數(shù)量以及各價(jià)位段手機(jī)數(shù)量分布來觀察，份額上來看前五名已經(jīng)吸引了市場68.5%的注意力，超過半數(shù)的手機(jī)希望在這幾個(gè)品牌中購買手機(jī)。價(jià)位段方面產(chǎn)品也主要集中要1000－3000元區(qū)間，從而可以觀察出用戶購買手機(jī)的軌跡，華為、vivo、OPPO旗艦機(jī)多集中在這一區(qū)間，同時(shí)三星中端手機(jī)也當(dāng)仁不讓，從接下來的單品關(guān)注度上也印證了這一事實(shí)。
華為保持國產(chǎn)品牌頭名vivo/OPPO緊隨其后
國產(chǎn)手機(jī)市場品牌關(guān)注度方面，華為以31.1%的比例獲得關(guān)注度排行第一，vivo以11.5%的關(guān)注度排名第二，OPPO、魅族、樂視位列其后，國產(chǎn)手機(jī)品牌前十占據(jù)關(guān)注度排比80.1%，仍有20%的余量供其他品牌脫穎而出。
2016年H1國產(chǎn)手機(jī)品牌關(guān)注度比例
七大品牌排名波動樂視聯(lián)想金立關(guān)注度上揚(yáng)
季度關(guān)注排行方面，華為仍然保持了第一的關(guān)注度，不過關(guān)注度比例有所下降；排名第二的vivo關(guān)注度則有大幅度提升。樂視、聯(lián)想、金立、酷派排名均有提升，魅族、小米、中興無論關(guān)注度比例還是排名均有下滑。
2016年H1國產(chǎn)手機(jī)品牌關(guān)注度排名
從產(chǎn)品關(guān)注來看，上半年整體蘋果iPhone6S(全網(wǎng)通)以8.8%的關(guān)注比例仍高居榜首位，可謂一枝獨(dú)秀。蘋果iPhoneSE(全網(wǎng)通)以5%的關(guān)注比例位居第二，華為Mate8與三星GalaxyS7分列三四位。樂視憑借較強(qiáng)的營銷動作使關(guān)注度和排名獲得提升，金立的新機(jī)發(fā)布也為它贏得了更多關(guān)注。值得一提的是小米由于長期執(zhí)行的產(chǎn)品策略出現(xiàn)問題，無法適應(yīng)市場動向?qū)е抡w關(guān)注度出現(xiàn)較大份額下滑。中興也出現(xiàn)了同樣問題，關(guān)注度下滑較快，這與其緩慢的產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏相關(guān)。
單品方面今年上半年最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品分別來自蘋果、三星、vivo、OPPO、華為五家品牌旗下，其中三星有六款機(jī)型上榜，蘋果有四款、華為有三款產(chǎn)品入圍。
2016年Q2智能手機(jī)單品關(guān)注度排名
前面提到用戶品牌關(guān)注度正在集中在前幾名，現(xiàn)在用戶對單品的關(guān)注度同樣印證了這一趨勢，前十名關(guān)注的單品來自于品牌關(guān)注度前五。蘋果上榜機(jī)型iPhone6S、iPhone6SPlus已經(jīng)上市8個(gè)多月，仍然強(qiáng)勢占領(lǐng)強(qiáng)五，令人意外一年多前發(fā)布的iPhone6也位居前十，充分印證了品牌的力量，另外4英寸的iPhoneSE雖然普遍不被市場看好，仍然獲得超高人氣。華為三款上榜機(jī)型中Mate8關(guān)注度最高，超過了三星GalaxyS7排名關(guān)注度第三名，這款商務(wù)續(xù)航大屏手機(jī)滿足了大部分國人對旗艦機(jī)的設(shè)想，隨后發(fā)布的P9憑借徠卡雙攝將國產(chǎn)手機(jī)拍照推向頂峰，發(fā)布一年多的P8也榜上有名，P系列的高端人氣已經(jīng)無人可擋。三星方面分別由GalaxyS7、S7Edge以及S6、A9、S6Edge＋五款手機(jī)上榜，均勻分布中高端系列中，尤其是S系列打造出的雙曲面屏已經(jīng)獲得用戶的高度認(rèn)可，幫助三星開啟再次上升的大門。OPPOR9和vivoXplay5分別主打超薄拍照和曲面性能旗艦，憑借差異化的產(chǎn)品規(guī)格在線下市場獲得極高銷量。
總體來看無論是品牌還是單品均存在集中化趨勢，在手中可用于換機(jī)的資金充裕狀況下，用戶越來越認(rèn)可大品牌和大品牌帶來的爆品，以三星和蘋果為例，優(yōu)秀的品牌幫助二者攢足人氣，同時(shí)能夠幫助產(chǎn)品延長生命周期；產(chǎn)品方面三星蘋果的系列旗艦的推陳出新成為用戶換機(jī)的新選擇，系列化也有利于用戶建立產(chǎn)品和品牌黏性。值得注意的是關(guān)注度排名靠前的產(chǎn)品均為旗艦高端產(chǎn)品，因此要想在品牌建設(shè)獲得持續(xù)積攢人氣的能力，主打旗艦機(jī)要比賣千元機(jī)更行之有效。
ZDC上半年國內(nèi)手機(jī)市場報(bào)告精要：
1、整體消費(fèi)升級導(dǎo)致智能手機(jī)均價(jià)上漲：購買智能手機(jī)已經(jīng)從解決剛需轉(zhuǎn)變成了一個(gè)以興趣和喜好換機(jī)為主導(dǎo)的市場，這種需求也催生了廠商對于品質(zhì)、設(shè)計(jì)、服務(wù)、生態(tài)、售后等圍繞一款產(chǎn)品的全方位追求和建設(shè)，不僅智能手機(jī)均價(jià)水漲船高，一些以品質(zhì)為代表的國產(chǎn)品牌受到更多關(guān)注，而小米這樣的平價(jià)易用品印象的品牌關(guān)注度持續(xù)下降。
2、國產(chǎn)品牌贏得主舞臺：以往我們熟知的HTC、索尼、LG等國際品牌近幾年已經(jīng)間接或直接放棄國內(nèi)市場，除了旗艦市場依然以蘋果和三星為主導(dǎo)之外，不僅以往的千元機(jī)市場、就連中高端市場也基本被國內(nèi)品牌所占據(jù)；除了華為、vivo、OPPO在上半年表現(xiàn)異常出色，關(guān)注度占據(jù)前五位，榮耀、樂視、nubia這樣的新興互聯(lián)網(wǎng)品牌也贏得了廣泛關(guān)注。
3、千元機(jī)市場萎縮品牌急需逃離：無論是關(guān)注度還是產(chǎn)品數(shù)量，千元以下市場呈現(xiàn)明顯逃離潮，整體消費(fèi)升級導(dǎo)致智能手機(jī)均價(jià)上漲背后折射出當(dāng)下手機(jī)用戶已經(jīng)脫離“溫飽”狀態(tài)，追求高品質(zhì)體驗(yàn)與千元機(jī)屬性本質(zhì)背離，千元機(jī)市場勢必持續(xù)萎縮，另外千元機(jī)無法在技術(shù)上推動品牌調(diào)性建設(shè)，長期來看對品牌的樹立并無優(yōu)勢，對于還在沉迷于千元機(jī)市場無法自拔的品牌來說，需要盡快脫身。
4、中高端生存法則渠道創(chuàng)新雙管齊下：2016年線下回暖迎來新機(jī)會，品牌關(guān)注度前五都在線下市場有著扎實(shí)的渠道，尤其是vivo、OPPO給我們樹立了典型，處于上升階段的金立、樂視也在近些年大力開拓線下；另一方面單品關(guān)注前排均在創(chuàng)新創(chuàng)新上下足功夫，三星甚至憑借GalaxyS7曲面和拍照上的創(chuàng)新迎來二次爆發(fā)，尤其是高端產(chǎn)品，創(chuàng)新的投入將決定市場的認(rèn)可度。
5、對配置的狂熱追求回歸理性：總體來看一年半內(nèi)的智能機(jī)平均配置并無跨越式增長，對某些極致性能的追求趨勢也漸漸演變成“夠用就好”；反之，以我們的調(diào)研數(shù)據(jù)刻畫的主流機(jī)型的印象為“5.1~5.5英寸1080p屏幕，3/4GB內(nèi)存，3000mAh容量電池，500+1300萬像素?cái)z像頭”，似乎一款千元機(jī)就可以達(dá)到這樣的標(biāo)準(zhǔn)，但細(xì)分每項(xiàng)配置就有無數(shù)難以量化的技術(shù)存在，當(dāng)賣點(diǎn)體現(xiàn)在這些普通消費(fèi)者更難理解的技術(shù)增長點(diǎn)而非單純的數(shù)字上時(shí)，高端機(jī)想要凸顯差異化與高端化越來越困難。
ZDC報(bào)告研究方法說明
1、關(guān)注度研究方法
本報(bào)告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的“中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)”進(jìn)行研究。該系統(tǒng)每日24小時(shí)不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來自不同IP的網(wǎng)民進(jìn)行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點(diǎn)擊，統(tǒng)計(jì)出網(wǎng)民對PC的關(guān)注度。
關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點(diǎn)擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費(fèi)者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢和預(yù)測未來發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。
2、市場規(guī)模研究方法
ZDC充分運(yùn)用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫優(yōu)勢，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報(bào)告。
?直接信息渠道
中關(guān)村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當(dāng)?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行調(diào)查跟蹤，獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù)與資料。
?間接信息渠道
立足中國ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場方面的動態(tài)數(shù)據(jù)和信息。
作為位居中國科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。
ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個(gè)中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢，追蹤相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場與競爭策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來源為：新聞報(bào)道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報(bào)、Internet／Web站點(diǎn)以及其他有利于本報(bào)告的資料。
附錄一法律申明
本報(bào)告為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)(包括版式權(quán))。報(bào)告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。未經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個(gè)人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報(bào)告中的信息(包括報(bào)告全部或部分內(nèi)容)。本報(bào)告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個(gè)人不得使用本報(bào)告中的信息用于任何商業(yè)目的。
本報(bào)告中相關(guān)市場預(yù)測主要為ZDC分析師對用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運(yùn)用了多重調(diào)研方法，對采集到的數(shù)據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，多次進(jìn)行細(xì)致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測。
本報(bào)告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場情況。本報(bào)告只提供給購買報(bào)告的客戶作為市場參考資料，本公司對報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
本報(bào)告包含的所有內(nèi)容(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意)的著作權(quán)屬于本公司，受中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。對于本報(bào)告所有內(nèi)容的復(fù)制、編輯(意指收集、組合和重新組合)，本公司享有排他權(quán)且該排他權(quán)受法律保護(hù)。對本報(bào)告上述內(nèi)容的任何其他使用，包括修改、發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)、再版、交易等行為將被嚴(yán)格禁止。本公司保留追究侵權(quán)者刑事責(zé)任和民事責(zé)任的權(quán)利。
本報(bào)告及其任何組成部分不得被再造、復(fù)制、抄襲、交易，或?yàn)槿魏挝唇?jīng)本公司允許的商業(yè)目的所使用。如果正版報(bào)告用戶將ZDC提供的報(bào)告內(nèi)容用于商業(yè)、盈利、廣告等目的時(shí)，需征得ZDC書面特別授權(quán)，并注明出處“互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC”。
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附錄二 聯(lián)系方式
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01月07日 18:14
