今年以來(lái)從液晶屏到MTK套件、晶體等發(fā)生了全面缺貨的現(xiàn)象。就液晶屏而言，多方因素導(dǎo)致了目前的缺貨情況。陸乃明分析了其中的原因。首先是供應(yīng)量縮減，尤其在中低端液晶屏供貨方面。去年韓國(guó)LG顯示在中國(guó)區(qū)液晶玻璃(Cell)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了超過(guò)一億美金的虧損，今年LG顯示不再對(duì)中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)液晶玻璃(Cell)，這對(duì)很多中高端模組廠，尤其是汕尾信利帶來(lái)了直接影響，信利一直以來(lái)約一半的液晶面板采購(gòu)來(lái)自LG顯示；三星去年關(guān)閉了兩條低世代液晶屏生產(chǎn)線，將設(shè)備轉(zhuǎn)賣(mài)給了信利，但還未形成新的產(chǎn)能。
臺(tái)灣的四家面板廠包括友達(dá)、奇美、華映和瀚彩從去年底也做了產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，因?yàn)閮r(jià)格的持續(xù)下滑，友達(dá)和奇美從去年下半年基本放棄了HD及以下中低端市場(chǎng)，專注HD及FHD等中高端市場(chǎng)；華映原有6代線、4.5代線和4代線三條生產(chǎn)線，由于去年價(jià)格降幅過(guò)大，虧損嚴(yán)重，華映在去年下半年關(guān)閉了沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的4代和4.5代兩條低世代產(chǎn)線，只保留了6代線繼續(xù)生產(chǎn)；瀚彩的總體規(guī)模小，只有一條5.3代線，對(duì)市場(chǎng)的影響不大，因此臺(tái)灣的液晶屏供應(yīng)商中除了瀚彩外，其他三家都減少了液晶玻璃在大陸的供應(yīng)量，尤其是中低端的供應(yīng)量。
近幾年國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌市場(chǎng)份額增長(zhǎng)迅速，尤其在線上渠道相對(duì)穩(wěn)定后，具有線下渠道優(yōu)勢(shì)的手機(jī)廠商如OPPO、VIVO等去年以來(lái)增長(zhǎng)迅猛；同時(shí)，海外市場(chǎng)例如印度、非洲從去年開(kāi)始需求從小尺寸的功能手機(jī)轉(zhuǎn)向大尺寸的低端智能手機(jī)，國(guó)內(nèi)專注出口市場(chǎng)的公司，如天瓏、傳音等在海外市場(chǎng)增長(zhǎng)也很快，還有一些方案公司轉(zhuǎn)型做整機(jī)如沃特沃德等也有較大的增長(zhǎng)。這些市場(chǎng)對(duì)5寸左右的低分辯率液晶顯示屏產(chǎn)品有著巨大的需求。從面板生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，一條5代線切小尺寸功能機(jī)使用的1.8寸顯示屏可以切1000片左右；而切大尺寸智能機(jī)使用的5寸顯示屏只能切到170片左右，在同樣產(chǎn)能情況下因?yàn)槌叽绲淖兓瘯?huì)導(dǎo)致產(chǎn)出數(shù)量的大幅減少，這樣即使手機(jī)市場(chǎng)整體需求沒(méi)有增長(zhǎng)，市場(chǎng)也會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的缺貨；國(guó)內(nèi)這幾年對(duì)液晶屏的投入全部集中在大尺寸液晶TV和高端的LTPS市場(chǎng)上，沒(méi)有中低端的A-si產(chǎn)線的增加，而這個(gè)市場(chǎng)的需求還很旺盛，導(dǎo)致了目前市場(chǎng)的嚴(yán)重缺貨.
另外，國(guó)內(nèi)的高端手機(jī)品牌如OPPO/VIVO/Meizu等從前年底在高端機(jī)型陸續(xù)導(dǎo)入AMOLED，從去年下半年以來(lái)需求量增長(zhǎng)極其迅速，而在AMOLED顯示屏市場(chǎng)上，基本只有三星電子一家供應(yīng)商，三星電子在缺貨時(shí)會(huì)優(yōu)先保證自家手機(jī)產(chǎn)品的需求量，故今年三星電子的AMOLED顯示屏在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供貨嚴(yán)重不足，OPPO和VIVO這種大品牌目前也只能拿到六七成的供貨，很多較大的品牌也基本拿不到貨，因?yàn)樵谖磥?lái)兩年內(nèi)，AMOLED顯示仍會(huì)維持三星電子一家壟斷的格局，包括OPPO/VIVO/Huawei/MEIZU等大品牌，原計(jì)劃在明年使用AMOLED顯示的高端機(jī)型，現(xiàn)在因?yàn)閾?dān)心明年AMOLED的供貨，又重新使用回LTPS的高端液晶顯示屏，這也將加劇液晶屏缺貨的持續(xù)。
綜上所述，陸乃明認(rèn)為，液晶屏供不應(yīng)求的局面將會(huì)維持較長(zhǎng)的時(shí)間，可能到明年都無(wú)法緩解。
“不過(guò)，相對(duì)而言，高端市場(chǎng)缺貨的緊張將隨著產(chǎn)能的增加而緩解，今年下半年包括武漢的華星光電6代線、友達(dá)昆山6代線，中電熊貓南京的8.5代線(IGZO)，京東方重慶的8.5代線的手機(jī)產(chǎn)能都將陸續(xù)開(kāi)始釋放，F(xiàn)HD分辨率的高端顯示屏缺貨預(yù)計(jì)將得到有效緩解。”陸乃明說(shuō)道，由于中低端顯示屏缺貨嚴(yán)重導(dǎo)致的價(jià)格上調(diào)幅度過(guò)大，一部分需求將會(huì)轉(zhuǎn)向高端市場(chǎng)，同時(shí)京東方重慶的8.5代線及南京熊貓的8.5代線都已確認(rèn)開(kāi)發(fā)5”HD及5.2”HD等中端產(chǎn)品，屆時(shí)將會(huì)緩解A-si產(chǎn)能的不足。
缺貨時(shí)期市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格自然水漲船高。陸乃明坦言，缺貨時(shí)期代理商肯定可以保證利潤(rùn)，但公司并不會(huì)人為的抬高價(jià)格，只有合理的利潤(rùn)才能保證行業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展。用陸總的話說(shuō)，公司一直用做實(shí)業(yè)的心態(tài)去做代理，缺貨時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮在淡季給其支持的客戶。
陸總同時(shí)認(rèn)為，長(zhǎng)期的缺貨不利于行業(yè)健康發(fā)展，適度地緊張才是良性的。“供應(yīng)量能達(dá)到9成，我們認(rèn)為是比較合理的。因?yàn)樯嫌蔚墓┙o減少導(dǎo)致缺貨，我們代理商的銷售量和銷售額也會(huì)相應(yīng)減少，部分代理商在缺貨時(shí)人為的漲價(jià)炒貨行為，對(duì)整個(gè)分銷行業(yè)的口碑也有不良影響；同時(shí)長(zhǎng)期的缺貨也加速了廠家的淘汰和產(chǎn)業(yè)的集中，我們更希望整個(gè)行業(yè)是按各家廠商對(duì)研發(fā)的投入，品質(zhì)的把控和渠道的管理而產(chǎn)生的公平而良性整合。”
缺貨具有周期性和突發(fā)性，市場(chǎng)供貨和價(jià)格的波動(dòng)一直存在，尤其在新舊產(chǎn)品線交替時(shí)缺貨的可能性更高，代理商的備貨和市場(chǎng)策略要相應(yīng)做調(diào)整，市場(chǎng)快速變化更是考驗(yàn)代理商的運(yùn)營(yíng)能力。
唯時(shí)信去年?duì)I收額達(dá)到了41億元人民幣，今年將肯定超過(guò)50億，并有機(jī)會(huì)達(dá)成60億的銷售額。公司每條產(chǎn)品線都會(huì)有獨(dú)立團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)，但各條產(chǎn)品線之間會(huì)協(xié)同互補(bǔ)，深耕細(xì)挖，協(xié)同作戰(zhàn)。“代理商運(yùn)營(yíng)不能依賴于單一產(chǎn)品線，我一直策略性布局新產(chǎn)品線，降低單一產(chǎn)品線在公司銷售中的比重，去年單一產(chǎn)品線占我們總體銷售比重最大的為35%，今年將會(huì)降為20%以下，同時(shí)公司也在布局手機(jī)消費(fèi)類以外的市場(chǎng)，進(jìn)入安防和工業(yè)領(lǐng)域。”陸乃明說(shuō)，因?yàn)榇砩滩煌谥圃焐?，制造業(yè)要么走精品化路線，要么走規(guī)模化路線；而代理商在一條產(chǎn)品線上的份額及這條產(chǎn)品線在整個(gè)行業(yè)的份額都是有上限的，代理商如果過(guò)于依賴單一產(chǎn)品線，公司一定會(huì)遇到增長(zhǎng)的瓶頸，同時(shí)代理商也要考慮原廠策略變化時(shí)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。代理商產(chǎn)品線的布局要多元互補(bǔ)，降低單一產(chǎn)品線和單一市場(chǎng)的比重，讓公司能夠長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。
01月07日 18:14
