由于a-Si手機(jī)產(chǎn)能收縮的影響，二季度手機(jī)面板整體處在缺貨和漲價(jià)的主基調(diào)中，進(jìn)入7月，隨著備貨旺季的到來，伴隨缺貨的緊張氣氛，終端采購策略積極，加大對(duì)面板的采購力度，面板廠商訂單可見度高，手機(jī)面板整體供需關(guān)系處于偏緊狀態(tài)，根據(jù)群智咨詢調(diào)查顯示，7月a-Si玻璃資源將在6月基礎(chǔ)上進(jìn)一步漲價(jià)，預(yù)估三季度a-Si面板價(jià)格也將持續(xù)保持上揚(yáng)態(tài),各技術(shù)結(jié)構(gòu)的面板供需各不相同，價(jià)格走勢分化，表現(xiàn)分析如下：
a-Si手機(jī)面板供給持續(xù)被擠壓，供需緊張持續(xù)，三季度價(jià)格保持上揚(yáng)
除了此前提到的去年華映（CPT）關(guān)閉了一條4.5代線外，三星（SDC）也在去年11月關(guān)閉了一條5代線L5，L5主要產(chǎn)品為IT產(chǎn)品（筆電，平板，Monitor等）。受到該產(chǎn)線的關(guān)閉影響，目前臺(tái)灣及大陸面板廠的5代、6代產(chǎn)線也紛紛加大IT面板的產(chǎn)能排產(chǎn)，間接也產(chǎn)生了對(duì)手機(jī)面板產(chǎn)能的排擠，IT面板的轉(zhuǎn)移需求增量壓縮了對(duì)手機(jī)面板的供應(yīng)。如群創(chuàng)的5代線，及大陸廠商的6代產(chǎn)線等。
值得注意的是oncell面板資源，主要集中在5寸，目前主要只有京東方和群創(chuàng)在大量出貨，而以5寸產(chǎn)品而言，HD為主流規(guī)格，oncell的整合優(yōu)勢使其需求增長快速，供貨缺口擴(kuò)大，價(jià)格上漲幅度最大，供需緊張也最為嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)oncell產(chǎn)品緊缺形勢將繼續(xù)持續(xù)整個(gè)下半年。
目前終端，尤其模組廠存在防御性提前備貨的可能，但需要警惕，四季度整體供需緊張狀況或緩解。
LTPSLCD供需相對(duì)平衡，三季度價(jià)格走勢平穩(wěn)，四季度新的LTPS產(chǎn)能逐漸釋出，供給增強(qiáng)
隨著京東方、天馬LTPS產(chǎn)品出貨大幅上漲，三季度LTPSLCD供需相對(duì)平衡，略顯緊張，價(jià)格趨勢整體平緩。日前天馬，華星，富士康等新的6代線紛紛交出年中試卷，實(shí)現(xiàn)正式樣品的送樣驗(yàn)證甚至小批量產(chǎn)。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入四季度，新的LTPS產(chǎn)線（包含舊線擴(kuò)產(chǎn)）預(yù)計(jì)釋出150K以上大板產(chǎn)能，考慮前期良率爬坡影響，折合5.5”約可達(dá)2000萬到3000萬片，屆時(shí)將有效稀釋市場需求，供需關(guān)系趨緩。
Incell面板方面，由于蘋果銷量下滑以及AMOLED的市場搶占，日韓廠商LTPSincell產(chǎn)能相對(duì)空缺，三季度價(jià)格繼續(xù)保持下滑趨勢。
AMOLED面板方面，市場需求強(qiáng)勁但面板資源有限，下半年供需將更加緊張，且主要資源被策略客戶瓜分，供不應(yīng)求，價(jià)格預(yù)計(jì)將呈上漲趨勢。
綜合以上，群智咨詢認(rèn)為，2015年10月至今的面板供需失衡，主要來之整機(jī)端的采購節(jié)奏、及面板端的供給節(jié)奏失衡所致，此輪手機(jī)面板的漲價(jià)將給市場帶來一些新的變化：
將推動(dòng)供應(yīng)鏈引來一種新的業(yè)態(tài)合作模式，利好整機(jī)客戶對(duì)面板原廠客戶的溝通機(jī)制。
加速手機(jī)面板的升級(jí)步伐，中高端LTPS面板在手機(jī)中的滲透速度加快。
隨著AMOLED供給緊張，會(huì)影響下半年整機(jī)客戶采購策略，利好incell面板資源的份額提升。
01月07日 18:14
